Как казаки кулеш варили. 1967 Киевнаучфильм

Авторы сценария: В. Братенши, Владимир Дахно, режиссёр-постановщик: Владимир Дахно, художник-постановщик: А. Вадов, «Киевнаучфильм» (1967), 09:49. Эпизод, рассказывающий о похищении Ока, отправившегося на поиски табака, и других казаков кочевниками-мусульманами, предположительно, крымскими татарами. Грай и Тур с приключениями проникают в цитадель неприятеля (в мультфильме на воротах города написано «Кафа» — нынешняя Феодосия в Крыму), находят похищенных в зиндане, освобождают друзей и возвращаются домой, заодно прихватив тюки с табаком. В конце сюжет возвращается к названию: троица и другие спасённые казаки собираются вокруг котла, в котором варится кулеш, Грай поднимает из котла утку, пытается проткнуть её саблей и качает головой: «Нет, ещё не сварилась». Эта серия отличается несколько более стилизованной прорисовкой, нежели последующие.